Китай и критическое сырье: стратегия доминирования

Опубликовано

на

К

3 июля 2023 года Китай принял решение ввести ограничения на экспорт галлия и германия с августа. Это явно выглядело как ответная мера на санкции Вашингтона, направленные на ограничение экспорта полупроводников и препятствование Китаю получить доступ к западным технологиям. Однако Китай также хотел подчеркнуть, что западные страны зависят от него в плане поставок критически важного сырья (CRM), имеющего как экономическое, так и стратегическое применение. Галлий и германий не являются редкоземельными элементами, но, тем не менее, они входят в число 34 критически важных сырьевых материалов (CRM), перечисленных Европейским Союзом в его последнем отчете о CRM в 2023 году. В частности, они необходимы для энергетического перехода, особенно в солнечных панелях. . Таким образом, Пекин, похоже, переходит в наступление в секторе, в котором он все больше доминирует и где он стремится стать гегемоном. Задолго до Европы Китай осознал важность CRM и понял, что важно обеспечить их поставки, поскольку он не в состоянии производить все необходимые ему материалы. Поэтому вокруг них была построена долгосрочная стратегия. Двадцать лет назад оно начало проводить политику зарубежных инвестиций. Затем, приняв план «Сделано в Китае 2025», он намеревался создать стратегические отрасли в области обороны, науки и технологий, а стратегия горнодобывающей промышленности была направлена ​​на восстановление статуса Китая как мировой державы. Китаю удалось постепенно построить экосистему, построенную на основе важнейших видов сырья, включая редкоземельные элементы. Имея менее строгие экологические стандарты и более низкие производственные затраты, чем в западных странах, Китай заплатил экологическую цену, но смог обеспечить себе ключевую позицию в этой области. Сначала она приветствовала многочисленные иностранные компании, затем освоила технологии для увеличения внутреннего производства, постепенно вытесняя международную конкуренцию. Случай с рудником Маунтин-Пасс является хорошей иллюстрацией упадка западного стратегического сектора добычи редкоземельных металлов. Будучи крупнейшим рудником страны, он позволил США доминировать на рынке редкоземельных металлов в 1980-х и 1990-х годах, прежде чем был закрыт в 2002 году на том основании, что лучше загрязнять окружающую среду в другом месте по более низкой цене. Это позволило Пекину стать гегемоном в этой области, в конечном итоге контролируя более 90% мирового рынка и осуществляя форму шантажа, которая могла дойти до приостановки экспорта в случае геополитической напряженности, как это было в случае с Японией в 2010 году. Китай постепенно перешел на более высокий уровень рынка и больше не довольствуется добычей и производством редкоземельных металлов и других критически важных материалов. Компания расширила деятельность по переработке и стала ведущим в мире переработчиком стратегических полезных ископаемых. Сегодня, например, здесь перерабатывается 68% никеля, 40% меди, 59% лития и 73% кобальта. Это означает, что многие страны, обладающие рудниками, зависят от Китая в плане переработки, поскольку у них нет или больше нет возможности делать это самостоятельно, что создает ситуацию зависимости. Хотя наличие ресурсов и рудников имеет важное значение, недостаточно контролировать всю цепочку создания стоимости важнейших полезных ископаемых. Владение различными технологиями переработки полезных ископаемых также имеет важное значение. Это область, где Европа и США сильно отстают, что делает их очень зависимыми от Китая.

Пекин в настоящее время не только контролирует большинство важнейших мировых заводов по переработке полезных ископаемых, но и растет его контроль над добываемым сырьем. Это сделало его доминирующим игроком, особенно в производстве аккумуляторов для электромобилей, ветряных турбин и солнечных панелей. Китай прекрасно осознал, что CRM являются важным топливом для энергетического перехода и новых технологий 21-го века, точно так же, как нефть была топливом, которое поддерживало американское доминирование в 20-м веке. Поэтому Китай принял долгосрочную стратегию, которая предвидит будущий взрыв спроса на CRM в течение следующих двух десятилетий. Действительно, согласно нескольким источникам, спрос на литий действительно увеличится в 40 раз к 2040 году, чтобы удовлетворить потребности энергетического перехода. В условиях потенциального истощения ресурсов в сочетании с резким увеличением спроса на CRM, конкуренция за доступ к рудникам и освоение этапов конверсии станет ключевым вопросом в будущем. Поэтому Пекину пришлось найти решения не только для обеспечения поставок таких ресурсов, как литий и кобальт, которых у него практически нет на своей территории, но и для того, чтобы играть доминирующую роль в этом секторе. Китаю пришлось контролировать цепочку поставок CRM, чтобы он мог стать доминирующим в энергетическом переходе, а также в будущих технологиях, где CRM будут иметь решающее значение. Поэтому для Китая было и остается жизненно важным получить доступ к CRM, которые являются ключевым элементом новых технологий 4-й промышленной революции. Стратегия Китая основана на инициативе «Один пояс – один путь» и вращается вокруг приобретений, долей в шахтах или предоставления инфраструктуры в обмен на добычу сырья. Это позволило Пекину обеспечить поставки необходимых минералов для новых технологий и занять еще более доминирующее положение на мировом рынке. Чтобы увеличить свое доминирование в CRM, Китай использовал государственные предприятия или частные компании, близкие к Коммунистической партии Китая. Пекин особенно активно контролирует литиевые и кобальтовые рудники, которые необходимы для отраслей энергетического перехода. Что касается лития, например, Пекин сейчас перерабатывает 60% мирового лития на своей территории и контролирует 60% мирового производства компонентов аккумуляторов. Более того, из 200 заводов по производству аккумуляторов, запланированных к 2030 году по всему миру, некоторые находятся в Европе и США, а 148 — в Китае. Парадокс в том, что Китай производит лишь 16% мирового лития, но перерабатывает две трети мирового производства на своей территории, что позволяет ему производить 75% мировых литиевых батарей. Однако, будучи лишь третьим по величине производителем лития в мире, значительно отставая от Австралии и Чили, Китаю пришлось искать другие источники поставок, чтобы удовлетворить растущий спрос на аккумуляторы для электромобилей. Она приобрела крупные пакеты акций в шахтах в Чили, Боливии и Аргентине, а также в Австралии. Последнее жизненно важно для Пекина, поскольку 90% австралийской продукции экспортируется в Китай. Китайские компании также владеют значительными пакетами акций крупнейших рудников Австралии, в частности Tianqi Lithium, у которой есть совместное предприятие в Гринбушесе – безусловно крупнейшем в мире производителе лития, и Ganfeng Lithium, владеющей долями в двух других крупнейших литиевых рудниках Австралии. Однако Китай стремился диверсифицировать свои поставки в Африке, открыв рудник в Зимбабве в июле 2023 года на фоне ухудшения отношений между Пекином и Канберрой и желания последней снизить свою зависимость. Кроме того, другие проекты реализуются в Мали и Намибии, усиливая мертвую хватку Китая над CRM, к большому огорчению западных стран, пытающихся догнать зарубежные инвестиции в горнодобывающую промышленность. Более того, Китай не только вложил значительные средства в долгосрочную стратегию и предоставил инфраструктуру, необходимую для эксплуатации этих рудников, но также контролирует всю цепочку создания стоимости CRM, в отличие от западных стран. Тем не менее, будущее литийовое Эльдорадо Китая может находиться в Афганистане, из которого США были изгнаны талибами в 2021 году. Запасы могут быть крупнейшими в мире, но нестабильность страны и отсутствие инфраструктуры являются серьезными препятствиями. Однако Китай имеет сильное присутствие в стране и может воспользоваться потерей американского влияния в регионе для увеличения своего присутствия на литиевом рынке. Кобальт также является важным CRM для энергетического перехода. Однако количество игроков, участвующих в добыче этого минерала, значительно меньше, что усиливает конкуренцию между странами за доступ к драгоценному металлу. Демократическая Республика Конго с объемом производства 130 000 тонн в 2022 году с большим отрывом является ведущим производителем в мире, опережая Индонезию (10 000 тонн) и Россию (8 900 тонн). Из-за связанных с этим экономических и стратегических интересов ДРК стала объектом китайских инвестиций в горнодобывающий сектор, и 15 из 19 кобальтовых рудников страны в настоящее время принадлежат китайским компаниям. Это позволило Пекину заполучить кобальтово-медный рудник Tenke Fungurume, который China Molybdenum Company (CMOC) купила у американской группы Freeport-Mc Moran за 2,65 миллиарда долларов в 2016 году. Китай также контролирует переработку кобальта. К 2022 году объем переработки нефти в Китае достигнет 140 000 тонн, что составит 77% мировых мощностей по переработке. Наконец, несмотря на некоторые споры с конголезским государством, CMOC начала добычу кобальта на руднике Кисанфу, который, как ожидается, станет крупнейшим в мире кобальтовым рудником с заявленной производительностью 30 000 тонн в год. Благодаря этому новому руднику CMOC обгонит Glencore и станет ведущим производителем кобальта в мире. Таким образом, Китай смог установить свое доминирование в сфере CRM благодаря долгосрочной стратегии, которая изначально была основана на редкоземельных элементах. Однако этой стратегии недостаточно, чтобы ясно понять сегодняшнее доминирование Китая. Чтобы понять контекст, нам нужно вернуться в 1980-е и 1990-е годы, когда Пекин осознал, что он отстает от западных стран. В 1986 году Дэн Сяопин запустил государственную программу технологического и промышленного развития «863», целью которой было предоставить стране технологический потенциал, позволяющий догнать промышленность в областях, имеющих стратегическое значение для экономического развития и безопасности. Однако в начале 1990-х годов китайским компаниям все еще не хватало технологических и промышленных ноу-хау, необходимых для промышленной модернизации ключевых компонентов, которыми располагали американские, европейские и японские компании. Более того, первая война в Персидском заливе дала китайским властям понять, что они отстают от США в военном отношении. Поэтому было решено поглотить иностранные компании, чтобы Китай мог догнать их в технологическом отношении. Пекин особенно интересовался двойной технологией постоянных магнитов. Они сыграли решающую роль в гражданской промышленности ветряных турбин и электромобилей, а также в обороне. Одним из технологических поворотных моментов стало поглощение Китаем в 2015 году компании Magnequench, дочерней компании General Motors. Это поглощение вызвало споры из-за стратегической важности компании Magnequench, которая поставляла 85% магнитов для самонаводящихся ракет армии США. Более того, инвестиционный фонд Sextant, купивший Magnequench, фактически принадлежал двум китайским группам, каждая из которых имела миноритарную долю, но вместе они владели большинством (62%). Эти две компании – San Huan New Material и Китайская национальная корпорация по импорту и экспорту цветных металлов – возглавлялись зятьями Дэн Сяопина. В 2002 году все активы Magnequench были перенесены в Тяньцзинь, Китай, и компания была переименована в Neo Performance Materials. Благодаря этому поглощению Пекин мог бы приобрести патенты на производство неодимовых постоянных магнитов, которые ранее были исключительной собственностью США и Японии. Благодаря передаче технологий после приобретения Magnequench и наличию CRM на его территории, на долю Китая теперь приходится 80% мирового производства неодимовых магнитов, которые не только составляют основу новой экономики, но и незаменимы для оборонная промышленность. В результате китайская армия могла бы получить выгоду от разработки крылатых ракет большой дальности. Согласно отчету Европейского Союза о CRM за 2023 год, Китай является единственным мировым поставщиком диспрозия (100%), неодиния (100%) и иттрия (100%). Аналогичным образом, Китай также доминирует в цепочке поставок германия (83%), галлия (94%) и природного графита (67%). Эти CRM жизненно важны в оборонном секторе, особенно для истребительной авиации, но также и для ракет, радаров... Более того, по данным Гаагского центра стратегических исследований, их цепочка поставок считается высокорисковой, а в случае природного графита - очень высокой. риск. В условиях роста напряженности между Пекином и Вашингтоном риск перебоев в поставках возрастает. Следует признать, что западные страны все чаще прибегают к поддержке дружбы, чтобы противостоять китайской угрозе, и были приняты меры по диверсификации поставок. Однако некоторые перебои в поставках могут стать угрозой национальной безопасности Европы и США, особенно в оборонном секторе, где замена CRM невозможна. Действительно, замена часто влияет на качество. Более низкое качество может быть принято для гражданского использования, если стоимость будет ниже. Однако в оборонном секторе странам необходимы CRM высшего качества, чтобы их армия оставалась конкурентоспособной и сохраняла свою национальную безопасность.